Contagio limitado en bancos cuyas matrices son europeas (El Financiero 10/10/11)

Jeanette Leyva Reus

Lunes, 10 de octubre de 2011

•Nuevas pruebas de estrés arrojaron fortaleza: Elizondo.

•CNBV identifica un "brote" en el crédito al consumo.

•Señal de alarma vía porcentaje de clientes totaleros.

· Bajo riesgo para bancos mexicanos por Europa

Los bancos mexicanos cuyas matrices están en Europa, actualmente epicentro de los problemas financieros, tienen un nivel de contagio limitado y moderado.

De acuerdo con las más recientes pruebas de estrés realizadas por las autoridades de nuestro país a los bancos mexicanos, éstos mostraron fortaleza.

Aun en el peor escenario internacional y nacional, repitiendo el panorama macroeconómico adverso de 2009, los bancos en México "serían los últimos en caer", aseguró Alan Elizondo, vicepresidente técnico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En entrevista con EL FINANCIERO, comentó que han mantenido reuniones constantes con las autoridades españolas, así como con los directivos de los dos principales bancos en ese país, Santander y BBVA, para conocer la situación en que se encuentran ante el alto nivel de volatilidad e incertidumbre que hay en la zona euro y la escasa liquidez.

De hecho, en semanas pasadas se realizaron nuevas pruebas de estrés a los bancos mexicanos, aplicándoles escenarios mucho más adversos que los que se realizaron en Europa, con desaceleración económica en Estados Unidos y el viejo continente.

Las pruebas que se han entregado de manera particular a cada banco reflejaron que hasta ahora no es necesario pedirles inyección de recursos por parte de sus accionistas.

"Estamos viendo banco por banco el resultado de las proyecciones, cuestionándoles el modelo de negocio, si sale con capital inferior pediremos a los accionistas que recapitalicen; el ejercicio esperamos terminarlo en noviembre.

"Lo que sí sabemos es que la casa matriz no podría alimentar su problema con liquidez de México más allá de 25 por ciento del capital, y que la operación que le genera negocio a los bancos mexicanos se vería inalterada, ya que es dependiente de clientes mexicanos, por lo que la liquidez y solvencia no se ven alteradas."

Sin embargo, Elizondo reconoció que así como en el pasado identificaron como un factor de eventual problema el alto porcentaje de créditos relacionados, lo cual originó modificaciones a la regulación para reducirlos de 50 a 25 por ciento, o el nivel de créditos otorgados a estados y municipios por algunos bancos, lo que también propició cambios en la metodología para el nivel de reservas preventivas, hoy tienen identificado un "brote".

Este "brote", que aclaró no representa una "una preocupación" para las autoridades, es el relanzamiento de todo el crédito al consumo, que agrupa el crédito de nómina, el personal y el automotor, que está creciendo a tasas de 25 por ciento anual, lo cual de forma automática les significa darle seguimiento.

"Nos guiamos de información de crédito por crédito, si bien este fenómeno está brotando, ya tiene nuestra atención."

Algunas de las variables que identifican para saber si se avecinan problemas en esta cartera, además del nivel del índice de morosidad y de la cartera vencida, es el porcentaje de clientes totaleros; es decir, si disminuye el número de usuarios de tarjetas de crédito que pagan el total de su deuda es un signo de atención.

"Es una señal de alarma, si pagan menos el total de sus compras, también el nivel de deuda que mantienen respecto al límite de crédito, si llega a 80 y 90 por ciento, el nivel de incumplimiento es muy probable que se presente."

Elizondo, que también forma parte del Comité Técnico del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, explicó que los resultados de las calificaciones obtenidas por los bancos en las pruebas de estrés no serán dadas a conocer como sucede en Europa, sino que se informará en los próximos meses la evaluación de todo el sistema bancario, misma que al igual que la que se dio a conocer el año pasado prevén sea positiva y muestre la fortaleza del sistema.