Financiamiento en el mercado de capitales cae 39% en 6 meses (El Financiero 19/06/14)

Clara Zepeda

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Jueves, 19 de junio de 2014

•Al cierre del primer semestre sólo se habrían registrado tres ofertas.

•La BMV ha sido la plaza bursátil más dinámica en materia de ofertas en AL.

Pese a la caída anual del financiamiento en el mercado de capitales, cercano a 40 por ciento en el primer semestre de 2014, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha sido la plaza bursátil más dinámica en materia de ofertas en América Latina.

Luis Téllez Kuenzler, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, precisó que "el financiamiento en el mercado de capitales (acciones, Fibras, CKDes) registra una caída anual, al cierre del 13 de junio de 2014, de 39 por ciento; mientras que el monto total que se ha levantado del público inversionista (considerando los títulos anteriores, más deuda de corto, mediano y largo plazos) ha sido 30.56 por ciento menor".

Luego de la "histórica" oferta de Fibra Uno hace unos días y a la espera de la de Alsea, el monto de financiamiento en el mercado de capitales nacional podría registrar un descenso de 48.3 por ciento en el primer semestre del año, con respecto al periodo similar de 2013.

Y es que las tres ofertas en el mercado de capitales -contando la de Alsea la próxima semana, por alrededor de seis mil millones de pesos-, que se habrán registrado al cierre de junio, sumarían un financiamiento cercano a 46 mil 826 millones de pesos, lejos de las 12 que se reportaron en los primeros seis meses del año pasado, cuando se financió un monto de 90 mil 581 millones de pesos.

La oferta de Fibra Uno explica el 70.1 por ciento de lo ofertado en lo que va del año en la BMV, según estadísticas de la plaza bursátil.

"El monto de financiamiento en el mercado de capitales de la BMV ha sido poco menor que el registrado el año pasado. Sin embargo, somos la Bolsa que más ofertas ha registrado en América Latina, en donde no se ha llevado a cabo ninguna", aseveró Téllez Kuenzler.

En el marco del timbrazo simbólico del tercer follow-on de Fibra Uno en la BMV, una de las más grandes en la historia del mercado nacional por 32 mil 816 millones de pesos, el presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Luis Robles Miaja, confirmó que el mercado de capitales mexicano registra el mayor número de ofertas públicas en América Latina.

"Pese al tibio primer cuatrimestre, pues fue hasta junio que se reactivó la actividad de ofertas, la BMV ha sido la más dinámica, en comparación con otras bolsas, principalmente las latinoamericanas", precisó el directivo de BBVA Bancomer.

De acuerdo con estimaciones del mercado, las ofertas de Fibra Prologis, Fibra Uno y Alsea serían las únicas del primer semestre.